Investir au Canada : quelles actions privilégier en 2025 ?

Le marché canadien a surperformé plusieurs indices mondiaux lors des périodes de volatilité, tout en restant largement exposé aux cycles des matières premières. Les actions de croissance y cohabitent avec des valeurs refuges atypiques, certaines entreprises locales profitant d’une fiscalité moins contraignante que dans d’autres pays du G7.

Les prévisions économiques pour 2025 signalent un renouvellement de l’intérêt institutionnel pour des secteurs traditionnellement sous-estimés, alors que la rotation sectorielle s’accélère. Les arbitrages récents des grands gestionnaires laissent entrevoir des opportunités inattendues parmi les poids lourds de la cote comme du côté des mid caps innovantes.

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Panorama du marché boursier canadien en 2025 : tendances et secteurs porteurs

En 2025, le marché boursier canadien se distingue par sa capacité à encaisser les secousses internationales et à tirer parti de ses forces structurelles. L’indice S&P/TSX se fait remarquer : son rendement dividende surpasse celui du S&P 500, ce qui séduit les investisseurs en quête de stabilité au sein d’un environnement toujours imprévisible.

La composition sectorielle évolue avec agilité. L’énergie conserve un poids majeur, portée à la fois par la transition énergétique mondiale et une demande robuste. Les grandes entreprises pétrolières et gazières, tout comme les sociétés actives dans le renouvelable, captent l’intérêt des investisseurs. Du côté des finances, les banques canadiennes continuent de rassurer : leurs bilans tiennent la route et leur gestion du risque s’avère prudente. Elles incarnent la solidité et offrent des dividendes qui font figure de référence sur le marché.

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Sur le front de la technologie, le Canada accélère la cadence. L’intelligence artificielle, le cloud computing et une génération de start-up ambitieuses insufflent un nouveau dynamisme. Les investisseurs avisés évaluent soigneusement les valorisations, attentifs à l’écart avec les géants américains, mais conscients du potentiel d’innovation local. Quant au secteur des matériaux, il profite de la soif mondiale pour les métaux stratégiques, essentiels à la réindustrialisation verte et aux infrastructures du futur.

Voici les secteurs qui dominent l’attention des investisseurs et leurs points forts :

• Énergie : stabilité, rendement, diversification croissante vers le renouvelable.
• Finance : bilans robustes, politique de dividende fiable, exposition modérée au risque systémique.
• Technologie : croissance soutenue, innovation, valorisations attractives.
• Matériaux : opportunités créées par la transition énergétique et la croissance industrielle mondiale.

Pour aborder la complexité du marché canadien en 2025, la diversification et la rotation sectorielle s’imposent. Les décisions des grands gestionnaires illustrent cet équilibre entre recherche de croissance et attachement au rendement.

Quelles entreprises canadiennes méritent votre attention cette année ?

Chercher la valeur durable sur les actions canadiennes, c’est parcourir un paysage où cohabitent leaders indétrônables et étoiles montantes. Pour le secteur de l’énergie, Enbridge s’impose : sa maîtrise des infrastructures de pipelines et sa constance dans la distribution de dividendes en font un repère pour les portefeuilles prudents. Fortis, acteur essentiel des services publics, séduit par sa régularité, tout comme BCE, pilier des télécommunications, qui s’illustre par la fiabilité de ses revenus.

Dans la finance, la Royal Bank of Canada et la Banque Nationale du Canada restent des valeurs sûres, grâce à leur solidité et à leur politique de retour vers les actionnaires. Côté matériaux, Nutrien prend de l’ampleur, surfant sur la demande mondiale d’engrais et l’enjeu de la sécurité alimentaire.

Le secteur technologique n’est pas en reste : Shopify se démarque, rare entreprise canadienne à porter la croissance technologique sur la scène internationale. Du côté du transport, Canadian National Railway demeure une pièce maîtresse pour la logistique en Amérique du Nord. Enfin, pour ceux qui souhaitent diversifier, Couche-Tard dans la distribution ou Bausch Health dans la pharmacie offrent des alternatives solides.

Quelques exemples d’actions canadiennes à suivre de près cette année :

• Enbridge : énergie, dividende attractif, stabilité.
• Shopify : technologie, croissance, innovation.
• Royal Bank of Canada : finance, solidité, constance.
• Nutrien : agriculture, sécurité alimentaire, rayonnement international.
• Canadian National Railway : logistique, transport, réseau nord-américain.

À la Bourse de Toronto, les investisseurs ont l’opportunité de composer des portefeuilles alliant rendement, croissance et exposition à des secteurs variés, sans se soucier des aléas des marchés extérieurs.

Focus sur les actions à fort potentiel : nos sélections pour investir en confiance

En 2025, le marché canadien expose une sélection de titres capables de marier rendement et croissance de façon convaincante. Le secteur de l’énergie s’affirme avec Enbridge, toujours apprécié pour la constance de ses dividendes et sa position stratégique sur le continent. Fortis reste un pilier pour ceux qui ne veulent pas transiger sur la sécurité, et BCE (Bell Canada) continue de rassurer par la régularité de ses versements.

Les banques restent des valeurs de référence : la Royal Bank of Canada et la Bank of Nova Scotia sont solidement ancrées dans le tissu économique du pays, délivrant des dividendes qui dépassent ceux de la plupart des grandes banques mondiales. Dans le secteur des matériaux, Nutrien poursuit sa progression, portée par la nécessité croissante de sécuriser l’approvisionnement alimentaire à l’échelle planétaire.

Si l’innovation vous attire, Shopify s’impose naturellement. Sa croissance et son agilité face aux mutations du e-commerce en font un acteur incontournable. Quant à Canadian National Railway, il continue d’assurer la fluidité des échanges logistiques au cœur du continent.

Voici les titres à surveiller de près pour ceux qui cherchent à investir avec discernement :

• Enbridge : rendement sur dividende, énergie, stabilité.
• Fortis : services publics, fiabilité, régularité.
• Shopify : technologie, croissance rapide, innovation.
• Nutrien : agriculture, rayonnement global.
• Royal Bank of Canada : solidité bancaire, rendement supérieur.

Prévisions et conseils pour naviguer sur la Bourse de Toronto en 2025

L’année qui s’ouvre s’annonce déterminante pour la Bourse de Toronto. Entre la volatilité des taux d’intérêt et la prudence affichée par les banques centrales, les investisseurs doivent rester vigilants. Les anticipations de baisse des taux, attendues d’ici la fin de l’année, influent déjà sur le coût du capital et la prise de risque. L’inflation, bien que moins virulente qu’en 2022, continue de peser, surtout sur les secteurs sensibles comme les services publics ou la consommation de masse.

Pour affronter ce contexte, les investisseurs chevronnés misent sur une diversification internationale. Le Canada, grâce au S&P/TSX, conserve des atouts : un rendement dividende supérieur au S&P 500, une forte présence de l’énergie, de la finance et des matériaux. Mais la tendance à compléter avec des actions américaines ou émergentes s’affirme pour amortir les chocs locaux. L’optimisation fiscale via les comptes REER et CELI reste une stratégie de choix pour maximiser les gains nets.

Voici quelques principes à garder en tête pour naviguer sur la Bourse de Toronto cette année :

1. Favorisez les secteurs porteurs : énergie, finance, technologie.
2. Bénéficiez de la fiscalité canadienne grâce aux comptes REER et CELI.
3. Maintenez une part d’actions américaines et internationales pour limiter l’impact des secousses locales.
4. Adaptez vos choix selon l’évolution des taux d’intérêt et de l’inflation.

Les valeurs cycliques appellent à la vigilance, tandis que les titres à fort dividende comme Enbridge ou Fortis offrent un matelas confortable pour traverser l’année. Surveillez enfin la stratégie des grands fonds : leurs mouvements donnent souvent le ton de la prochaine rotation sectorielle.

Le marché canadien ne promet pas de miracle, mais ceux qui savent lire entre les lignes et arbitrer avec finesse pourraient bien transformer l’incertitude en levier d’opportunités.